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页岩产业正在颠覆全球能源格局

来源:http://www.sugcoe.com 发布时间:2013-12-10 11:32:03
全球知名能源咨询公司伍德·麦肯兹(Wood Mackenzie)日前公布了2013年大型油气公司的全球名次表,其根据2003—2013年间各公司的油气产量变化和业务现状刷新了榜单,其中沙特阿美(Saudi Aramco)仍然稳居榜首、科威特石油公司(KPC)异军突起位居第10、中石油亦从2003年的第9升至第7位。
 

  伍德·麦肯兹指出,页岩浪潮的来袭对排名略有影响,沙特阿美、埃克森美孚(Exxon Mobil)等石油巨头的地位依然固若金汤,但BP、道达尔(Total)却被挤出10强,而俄罗斯曾经的石油大鳄尤科斯石油公司(Yukos)已经是昨日黄花。
 

  “破旧立新”刷新排名
 

  10年前,在原油价格不断上扬的诱惑下,大型石油公司纷纷开足马力增产,那时它们根本想象不到天然气有一天会供过于求、甚至冲击石油工业。
 

  10年后的今天,得益于页岩气革命,美国开始寻求出口而非进口天然气,量多价低的天然气赫然成为“抢手货”,曾经千方百计从卡塔尔等天然气大国进口LNG的油气公司不再需要为一笔订单而低声下气,老牌石油巨头被迫扩张天然气业务版图也成了司空见惯的事情。
 

  越来越多的人认为,页岩产业正在颠覆全球能源格局,在这样的大环境下,油气公司很难不遭受重新洗牌的命运,那些专注于页岩油气开采和生产的公司正在逐步抢占市场份额,这就是所谓的“破旧立新”。
 

  伍德·麦肯兹表示,当下天然气已经占据能源市场半壁江山,新榜单中的石油公司大多开始布局该产业,那些因天然气“抬头”的公司具备后来居上的潜质。
 

  尽管页岩浪潮来势汹汹,但稳坐冠军的沙特阿美的市场份额却未遭瓜分,反而日趋强大。该公司2003年油气日均产量约990万桶,今年升至1270万桶,这主要得益于沙特两大油田Khurais和Manifa的增产,两油田的日产量均增加了至少100万桶。
 

  伍德·麦肯兹分析师汤姆·埃拉科特表示:“沙特阿美手中原油储量的质量和规模很难让冠军的宝座丢失,这绝对是页岩产业无法比拟的。”
 

  最令人震惊的是位居第3的伊朗国家石油公司(NIOC),其与10年前的名次一样。尽管10年间不断的国际制裁重创了伊朗石油的出口,但NIOC仍然将其日产量从2003年的490万桶油当量升至目前的610万桶。
 

  受制裁影响,伊朗石油日出口量从250万桶骤降至150万桶,但其通过增加天然气开采量填补了石油出口量的空缺,其中与卡塔尔共享的帕斯气田(Pars field)贡献巨大。帕斯气田是目前全球已知的最大天然气田,位于伊朗和卡塔尔之间,估计拥有约1200万亿立方英尺的天然气,约占全球天然气总储量的15%,相当于美目前发现的所有页岩气资源的50%。
 

  业内认为,相较于复杂的页岩气资源,帕斯气田更容易开采,且生产成本较低,按当前日产量计算,伊朗和卡塔尔能持续开采200多年。
 

  位居第4的埃克森美孚的日产量也从2003年的460万桶油当量增至目前的530万桶,这主要是其与卡塔尔石油公司(Qatar Petroleum)合作的大型液化天然气出口终端项目带动的,埃克森美孚参与了该终端的设计和建造工作,拥有部分权益。
 

  此外,埃克森美孚于2009年收购美国非传统天然气开采商XTO Energy,充实了其在页岩领域的实力。XTO拥有45万亿立方英尺的天然气储量,还拥有页岩油气、煤层气等非常规储备。
 

  中石油的成长更是有目共睹,产能从2003年的250万桶/日油当量激增至目前的390万桶,名次也从10年前的第9升至第7。雪佛龙(Chevron)和KPC分别位居第9、第10,前者日产量从2003年的320万桶油当量升至350万桶,KPC则以日产量340万桶油当量的数字顺利进入前10,而2003年仅为230万桶。
 

  让人忧虑的“退步者”
 

  所谓有人欢喜有人忧,位居亚军的俄气(Gazprom)明显没有多风光,该公司日产量降幅相对较大,过去10年至少减产140万桶油当量。由于俄罗斯开始强化俄油(Rosneft)的地位,后者间接弥补了俄气的产量损失。10年前并未入榜的俄油如今位列第5,其2005年将2003年位居13的尤科斯收归麾下,今年更顺利完成前英俄合资公司秋明BP的收购交易,实力进一步壮大,眼下日产量为460万桶油当量。
 

  此外,墨西哥国家石油公司(Pemex)排名从第5跌至第8则是意料之中。墨西哥大型海上油田坎塔雷尔(Cantarell)已步入老年,这个曾经让墨国油风光无限的油田,在2003年时达到产量顶峰220万桶/日,此后持续减产,现不足50万桶/日。
 

  跌出10强、位居11的BP,其产量下降幅度同样让人担忧。2003年,该公司日产量约390万桶油当量,但遭受墨西哥湾漏油事故的重创后产量持续下滑,眼下不足380万桶。截至目前,该公司已经脱手380亿美元的资产,预计未来还将剥离100亿美元资产。
 

  排名没变仍然第6的壳牌(Shell),投资者对其未来业绩增长信心不足。相较同行,壳牌近年来资本支出投入较高,却未创造优秀的业务表现。伯恩斯坦研究公司数据显示,壳牌今年第三季度的资本回报率下降至8.2%,这是自2009年以来的最低水平,其在2008年金融危机时还曾达到20%以上的资本回报率。
 

  过去一年,壳牌产量下跌2%,一方面由于其尼日利亚项目遭遇生产中断影响,另一方面,其北美油气田已经持续亏损近两年。此外,壳牌在阿拉斯加北极地区不切实际的投资更是带来负面影响。2008年以来,壳牌在北极地区为避开冰山展开钻井作业浪费了至少50亿美元,迄今项目仍未出现重大进展。
 

  国企未来将占半壁江山
 

  接下来10年,榜单将会发生什么变化?伍德·麦肯兹认为,那些国有能源巨头可能会占据榜单半壁江山。
 

  在国家和区域政局足以稳定的前提下,沙特阿拉伯、俄罗斯、中国、伊朗、委内瑞拉和墨西哥等国的国有公司,因为拥有政府这个强大靠山,将拥有更多的发展优势和资金保障。随着全球能源消费的不断攀升,国有能源巨头一定跟得上产业发展脚步。
 

  伍德·麦肯兹预计,到2023年,由克里姆林宫和利雅得掌控的石油公司将位居榜单前列。据悉,俄油在俄罗斯广阔的内陆地区和北极海域拥有大面积勘探区,有潜力在未来10年内超越埃克森美孚。
 

  而以埃克森美孚、雪佛龙、壳牌、道达尔和BP为首的私营公司,应该将增长点放在“维持基本产量目标,努力扩大业务规模”方面。
 

  仅仅以增产来促进公司成长,绝不是个好点子,康菲石油(Conoco phillips)就是个例子,其跌出20强的原因,就是多年来未能从国际项目上获得良好回报,同时影响了美国本土的资本开支。
 

  随着页岩产业的火爆,越来越多的美国公司将目光放回了本土,这是省时又省钱的选择。
 

  哈萨克斯坦的卡沙甘油田(Kashagan)项目可以说明很多问题。这个堪称全球最“难产”的超级油田,集结了埃克森美孚、道达尔、壳牌等大型外资油企。截止目前,它们已经在该油田的扩建上浪费了10年时间、花费了500多亿美元。本来终于在今年10月正式投产,但不足一个月时间却面临再次停产,原因是连续出现危险气体泄漏事故,此次停产恐将持续至2014年。
 

  另外值得关注的是,私营油企为了回馈股东,每年需要腾出大笔资金用于派发股息和回购股票,这意味着这些公司未来业绩增速会降低。据悉,埃克森美孚今年支出仅为350亿美元、雪佛龙360亿美元、壳牌450亿美元。

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